Una cura es encontrado para Martin y es llevado de vuelta a casa; una rivalidad de hermanos ocurre entre Martin y David. Martin convence a David ir donde Monica en medio de la noche, y cortar un rizo de su cabello, pero los padres se despiertan y se muestran muy enojados. En una fiesta de piscina, uno de los amigos de Martin activa el programa de autoprotección de David luego que es picado con un cuchillo. David se aferra a Martin y ambos caen a la piscina, donde el pesado David arrastra hasta al fondo mientras aún se aferra a Martin. Martin es rescatado, pero Henry queda impactado por las acciones de David, concluyendo que la capacidad de amar de David también le puede entregar la habilidad para odiar. Henry persuade a Monica regresar a David a Cybertronics, donde David será destruido. Sin embargo, Monica no puede hacerlo, y en su lugar, abandona a David en el bosque junto a su oso Teddy para esconderlo como un Mecha no registrado. David es capturado por la anti-Mecha Feria de Carne, un evento donde los Mechas obsoletos son destruidos en frente de una ferviente ovación. David es casi asesinado, pero la multitud es sorprendida por la naturaleza realista.
Los dos salen en búsqueda de la Hada Azul, quien David recuerda de la historia pinocho.Está convencido de que el Hada Azul lo transformaría en un niño humano, permitiendo a Monica amarlo y llevarlo a casa. Joe y David hace su camino a Rogue City. La información de un motor holográfico de preguntas llamado "Dr. Know" donde le responderia 6 preguntas finalmente lo lleva a la cima del Centro Rockefeller en un Manhattan parcialmente cubierto de agua.En el momento que Joe fue arrestado pero logra liberarse por el disturbio, y acompaña a David. David conoce su creador humano, Profesor Hobby,quien emocionado cuenta a David que su búsqueda fue un examen, que demuestra la realidad de su amor y deseo. También queda claro que muchas copias de David ya se están fabricando, junto con las versiones femeninas. Triste, David se da cuenta que no es único. Un desesperanzado David intenta cometer suicidio cayendo del alféizar al océano, pero Joe lo rescata. David cuenta que vio el Hada Azul bajo el océano, y desea llegar a ella. En el momento, Joe es capturado por las autoridades.David y Teddy se van a donde el hada, que es una estatua de una atracción sumergida.Teddy y David se encuentran atrapados cuando la Rueda de la Maravilla cae en el vehículo. Creyendo que el Hada Azul es real, David pide que lo convierta en un niño de verdad, repitiendo su deseo muchas veces, hasta que el océano se congela en otra "era de hielo" y la fuente de poder interno se acaba.
Muchos años después, la humanidad está extinta, y Manhattan está enterrada bajo muchas capas de hielo glacial. Una nueva generación de Mechas mas evolucionados y de aspecto alienígena encuentran a David y Teddy, y los identifican como robots que conocieron a los humanos, lo que les convierte en únicos y especiales. David es revivido y camina a la congelada estatua de la Hada Azul, que se raja y colapsa cuando lo toca. Teniendo recuerdos, los Mechas avanzados los usan para reconstruir la casa de su familia y explican a David por medio de una imagen interactiva de la Hada Azul que no es posible hacerlo humano. Sin embargo, en la insistencia de David, ellos recrean a Monica del ADN tomado del rizo de cabello que Teddy guardó. Desafortunadamente, el clon solo puede vivir por un día y el proceso no puede repetirse. David pasa el día más feliz de su vida con Monica y Teddy, y Monica dice a David que lo ama y siempre lo ha amado cuando se siente somnolienta para el momento final. David se acuesta a su lado, cerrando los ojos y fue a "ese lugar donde nacen los sueños". Teddy entra en la escena, sube a la cama y mira a David y Monica descansar plácidamente juntos.
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